Outpost’un düşman kara kanlar tarafından ele geçirilmesiyle Talon, karşı koymak için müttefikleriyle birlik olmak zorundadır.

Talon yeni rakibini alt etmeye çalışır. Gwynn, Outpost'un kontrolünü elinde tutmakta zorlanır. Tobin çirkin bir teklifte bulunur.

Rebb, Gwynn'e güçlü bir ordu teklif etmek için Talon'un arkasından iş çevirir. Tobin, Gwynn'e kur yapar ama onun kurnaz davranışları buna engel olur. Naya'ya Janzo'yu yeniden şekillendirme görevi verilir.

Talon yanıtlar için baskı yaparken Yavalla, Gwynn'i kendi davasına katar. Geçmişteki aşkıyla yeniden bir araya gelen Tobin, korkunç bir seçimle karşı karşıya kalır. Zed'in sadakati test edilir.

Tobin, elinde bir ordu ve bir sırla Outpost'a döner. Taht Odası'ndaki kavga, ölüm ve hapis Outpost'un yeni komutanıyla sona erer.

Talon ve Zed, Talon'un çocukluğunun geçtiği eve doğru bir yolculuğa çıkar. Tobin, değerini Gwynn'e kanıtlar. Janzo vebalılarla deneyler yapar.

Zed, gizemli bir ortadan kaybolmanın ardından Talon'u bekler. Tobin, nefret ettiği kuzeniyle yüzleşirken Gwynn ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunur. Sürpriz bir ziyaretçi, kraliyet törenini kesintiye uğratır.

Garret ve Gwynn yeniden bir araya gelir. Talon ve Tobin cesur bir kurtarma girişimiyle soğukkanlı bir katilin peşine düşer. Gwynn, Janzo'yu vebalı hastalıklara çare bulmakla ve aynı zamanda kuruntulu bir akıl hastasını görevlendirir.

Outpost kuşatılırken, en çok aranan mahkum bir kaçış planı yapar. Talon ve Zed, Talon'un çocukluğundan kalma bir düşmanı gün yüzüne çıkarır. Milus, Outpost 'tan acı bir hayal kırıklığıyla ayrılır.

Janzo, Talon ve Zed bir suikast girişiminde bulunur. Kendi kızı Wren onunla yüzleşirken Yavalla'nın gücü sınanır. Bu sırada Tobin'in sadakati sorgulanır.

Garret, Gwynn'in kaybettiği akrabasının tahtta hak iddia etmesi nedeniyle artık Prime Order'ın tutsağı olan Talon'la karşılaşır. Bu sırada Janzo, rahatsız edici bir tedavi bulma konusunda çaresiz kalır. Yıkıcı bir Prime Order silahı ortaya çıkar.

Talon Prime Order'a karşı savaşırken Garret amansız bir düşmanla karşı karşıyadır. Janzo onu savunmaya devam ederken Naya işlediği suçlardan dolayı hapsedilir. Hanım, Janzo'nun tarihinin bazı çok önemli parçalarını bir araya getirir.

Outpost istila edilir. Talon ve Zed beklenmedik bir müttefikle geri dönmek için yarışır. Tam bir yenilgiyle karşı karşıya kalınmışken tek umut fedakarlıktır.