Aile babası ve öğretmen Dusty Hubbard, Morpho adlı garip bir makinenin ortaya çıkışından sonra hayatını ve mutluluğunu gözden geçirmeye başlar.

Cass, Morpho kartının ne anlama geldiğini bulmaya çalışırken Dusty ve Cass bir akşam yemeğine ev sahipliği yapar. Deerfield sakinleri hayatlarında büyük değişiklikler yapmaya başlar.

Şehir, Deerfield Lisesi'nin basketbol maçına hazırlık yaparken Jacob, kardeşinin yerini almak için teşvik edilir.

Morpho'nun ilham verdiği bir düğünle kutlamalar yapılır. Peder Reuben, makinenin insanları giderek daha çok etkilemesinden rahatsız olur.

Trina suçlu hissetmesine rağmen Jacob'ın doğum gününü Kovac ailesinin evinde kutlar. Dusty ve Cass, romantik bir kaçamak için temalı bir oteli ziyaret eder.

Beau, Kolton'a yanlış yapan çocuğu arar. Dusty basketbol koçluğunu üstlenir. Cass yeni bir işe girişir.

Potansiyel Fonu galası, Giorgio'ya Cass'e yakınlaşmak için bir fırsat verir. Dusty bir aydınlanma yaşar.

Izzy, geçmişi hakkında Cass'e açılır. Dusty, Giorgio ile yüzleşir. Bay Johnson'ın sihirbazlık şovunda şoke edici gerçekler ortaya çıkar.

Cass ve Dusty, sihirbazlık şovundan sonra ortaya çıkan sorunlarla başa çıkar. Trina, Jacob'la ilişkisi olduğunu itiraf eder. Yaklaşan bir fırtına, Deerfield'ı tehdit eder.

Peder Reuber, Hana hakkında bir şey keşfeder. Dusty ve Cass geleceklerini düşünür. Morpho yeni bir gizem daha sunar.