Peyami, üzücü bir haberin ardından gittiği Kars’tan İstanbul’a büyük bir sırla döner. En iyi arkadaşı Dimitri’nin ise Peyami’den bile sakladığı bir sırrı vardır.

Esvet’in kaçmasının ardından deliye dönen Dimitri, onu bulmak için Peyami’den yardım ister. Geleneklerine bağlı olan Sülün, Firuze’nin Mustafa’yla evlenmesini gerektiğini düşünür.

Dimitri ve ailesi, akşam yemeği için Peyami’nin evine geldiğinde tansiyon yükselir. Firuze’nin bir anlık dikkatsizliği, Peyami’yi felaketin eşiğine getirir.

Esvet’i bir kez daha elinden kaçıran Dimitri hıncını Faruk’tan çıkarır. Firuze, Sülün’ün teklifini kabul eder. Peyami, Firuze’nin gerçek kimliğini keşfeder.

Dimitri’nin artan şüpheleri Peyami’yi zor durumda bırakır ve onun radikal bir karar vermesini sağlar. Elbise provası sırasında Firuze ve Peyami’nin arasında kıvılcımlar uçuşur.

Lia’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Sülün, Firuze hakkındaki şüphelerini doğrular. Dimitri, Ari’nin Esvet’i bulmak istemesinin ardındaki gerçek nedeni öğrenir.

Peyami, gizli kimliğinin ardındaki sırrı Esvet’e açıklar. Dimitri, Peyami’nin evine sürpriz bir ziyarette bulunur. Çiftlikteki hesaplaşma beklenmedik bir trajediyle sonuçlanır.