Berlin, 1961: gözden düşmüş bir MI6 ajanı olan Fielding Scott'a saygınlığını geri kazanma şansı verilir.

Beethoven operasyonu bir fiyaskoyla sonuçlanınca kendi özel ordusunu kurmaya çalışan Fielding haini bulup ortadan kaldırmaladır.

Fielding'in Berlin'deki varlığı keşfedilince, haydut olmaya ve Rusları kışkırtmaya karar verir. Severine olan ilişkisi yüzünden de şantaja uğrar.

Fielding'in zekice planı işe yaramaya başlar. Ruslar tedirgin ve korkmuş durumdalardır.

Fielding kendisini tehdit altında hisseder ve gözden kaybolur ancak Beyrut fotoğrafı, 13 Ağustos tarihi ve bazı önemli sorular aklını meşgül eder.

Fielding, Severine'in ölümüyle sarsılırak intikam planları yapmaya başlar. Hainin maskesini düşürür ve tüm Berlin gizemleri açıklanır.