Midilli tatlılık yarışmasına katılmak ister ve Kozalak bununla gerçek bir savaşçı gibi başa çıkar. Kozalak gökkuşağı hokkabazlığını bir sonraki seviyeye taşır.

Kozalak kazara annesinin mızrağını kırar ve bunu itiraf etmek yerine tamir etmeye çalışır. Kozalak'ın rekabetçi yapısı Midilli'nin özel gününü gölgede bırakır.

Oyuncağını gizlemeye çalışmak Kozalak'a sorun yaratır. Küçük Gürültücüler gündelik becerilerinin savaşçı becerileri kadar güçlü olabileceğini öğrenir.

Kozalak, Midilli'yle yalnız çıktıkları ilk görevlerinde yardım istemeyi reddeder. Kozalak okçuluk kahramanıyla tanışır ama beklediği gibi biri değildir.

İyi niyetli Kozalak, Midilli'yi koza nöbeti görevinden uzaklaştırır. Kozalak, Hawthorn'un Büyücü Çocuklar macerasına hazırlanmasına yardım eder.

Kozalak'ın özel bir bitkiye bakan Fauna'ya yardım edemeyecek kadar dikkati dağınıktır. Bir satıcı değerli eşyaları karşılığında çocuklara havalı yeni kemerler satar.

Aile oyunu akşamı Kimya'nın Kozalak'ın hiç görmediği bir yanını ortaya çıkarır. Bir ağaç iblisi Kozalak ve Annabelle'e sorun çıkarır.

Kozalak, Freda için yazdığı şiddetli şarkının mükemmel olduğunda ısrar eder. Dayanıklılığını kanıtlayacağı bir macera Kozalak'ı bir ejderle karşı karşıya getirir.