Genç müzisyen Bess King, bir yandan kendi sanatını icra etme cesaretini bulmaya çalışırken bir yandan New York'ta işten işe koşuyor.

Abisi Louie'nin tavsiyesini dinleyen Bess, kulüpte tekrar işe girer ve hem dostu hem de iş arkadaşı olan Benny sayesinde ilk paralı konserine çıkar.

Bess, bir şarkı sözü yarışması için umut hakkında bir şarkı yazmaya çalışır, ancak oda arkadaşı Prisha'yla ilgili bir olay yüzünden havada kalır.

Bess ve Samuel, efsanevi Electric Lady Stüdyolarında kayıt yapma fırsatı kazanır ve Bess’in babası Percy de onlara katılır.

Bess, bir müzik klibi çekmeye karar verir. Ethan'dan onu yönetmesini rica eder ve bir başyapıt yaratmak için tüm arkadaşlarından yardım ister.

Bess kendini imha etmeye doğru ilerlemektedir ve bunun geniş kapsamlı sonuçları olacaktır.

Benny tam plak şirketi yöneticileriyle bir dizi toplantı düzenlediği sırada, Bess bir sorun yaşar.

Ailesinin karmaşa içinde olması ve romantik hayatının parçalanmasıyla Bess kırılma noktasına yaklaşır.

Bess'in geçmişi hakkındaki bir sır ortaya çıkar ve o da korkularıyla yüzleşir.