Существа, известные как Шокудзинки, на протяжении сотен лет тайно живут рядом с людьми. Хотя они могут выглядеть как люди, Шокудзинки способны превращаться в неконтролируемых зверей с гигантскими когтями и поедать людей, чтобы выжить. Также тайное дзюдо Кифуукен специализируется на уничтожении Шокудзинки, отрубая им руки, и является единственной силой, предотвращающей неконтролируемую доминацию Шокудзинки. Тошихико Момота, сын лидера Кифуукен, мгновенно очарован загадочной женщиной по имени Юка Камидзуки. Однако их отношения сложны, потому что, не зная об этом, Юка является Шокудзинки, а Тошихико присягал убить её. Тем временем, Кифуукен переживает кризис уверенности, так как брат Тошихико, Казума, выступает против традиций и пытается модернизировать Кифуукен. Когда эмоции накаляются, а секреты прошлого и настоящего раскрываются, кто выживет, а кто будет съеден?