Jessi, ilk solo turnesine çıkar. CRAVITY ve BLACKSWAN, ilk çıkışlarına hazırlanırlar ama gerilim bir grubun geleceğini tehdit etmektedir.

Jessi, Paris’te beklemediği kötü bir haber alır. CRAVITY, Starship’i etkileme umuduyla hayranlarına konser verir. BLACKSWAN bir sarsıntıyla yüzleşir.

Gabi ve Sriya, BLACKSWAN’da yer almak için savaşır. Jessi, ailesini ziyaret edip hayat üstüne düşünür. CRAVITY’ye giremeyen Jiyong ilerlemeye devam eder.

Jessi, Seul’de dostlarıyla bağ kurar ve bir değişikliğe gider. BLACKSWAN’da yeni bir dönem başlar. CRAVITY, yeni bir konseptle yaratıcılığını sergiler.

CRAVITY, Allen’ın memleketi Los Angeles’a gider. Jessi, Kamboçya’da sahneye çıkar. BLACKSWAN, skandalı aşmaya çabalar.

BLACKSWAN, Belçika’da sahneye çıkarken Leia bir değişiklik arar. KCON, Los Angeles’ta CRAVITY, binlerce insanı eğlendirir. Jessi, sıradaki hamlesini açıklar.