Uyumsuz dört çocuk, kayıp sınıf arkadaşlarını bulmaya yemin ederken, Binbaşı Leroy Hanlon, Derry Hava Kuvvetleri Üssü'nde karışık tepkilerle karşılanır.

Charlotte ve Will, Derry'deki yeni hayatlarına uyum sağlamaya çalışırken, Ronnie babasının akıbeti hakkında endişelenir.

Leroy, Pauly ve Dick yeni bir kazı alanı ararken çocuklar da içinde buludukları fenomene ait görsel kanıt peşine düşerler.

Çocukların yaşadıkları dehşet artarken Charlotte, Hank'e kefil olmaya çalışır ve General Shaw çabalarını artırır.

Askerler Neibolt Sokağı'nı basar, çocuklar da kendi amaçları için kanalizasyona iner.

Karanlık imgelerden muzdarip Dick, Kara Leke'de bir sürprizle karşılaşır. Bu arada her çocuk da ayrı bir zorlukla başa çıkmak zorundadır.

Kara Leke'ye yapılan zorba saldırısı uzun zamandır uyuyan güçleri uyandırır. Dick başka bir önemli parçanın ortaya çıkarılmasına yardım eder.

General Shaw amacına ulaşmak için zorlaken Hanlon'lar, Rose, Dick ve çocuklar, Derry'yi kurtarmanın onlara kaldığını fark eder.