На протяжении веков люди и демоны сражались за легендарный источник Юли, символ желания. Свободолюбивая Сяо Яо неожиданно попадает в Долину Тысячи Демонов, нарушая порядок в мире демонов. Там она встречает могущественного Демон-Короля Хонг Е, который начинает восхищаться её чистым сердцем. Вместе они сталкиваются с загадочными делами и formidable врагами, раскрывая скрытые истины на своём пути.
