Цзи Юньхэ обладает редкой способностью укрощать демонов, но она ограничена строгими имперскими законами в Долине Демонов. Её жизнь принимает неожиданный поворот, когда к ней приводят Чан И, морского человека, жестокой принцессой. Принцесса приказывает Юньхэ научить Чан И говорить по-человечески и дать ему ноги, заставляя его поклясться в лояльности. По мере того как Юньхэ начинает испытывать симпатию к морскому человеку и влюбляется в него, она жаждет освободить его. Но помочь ему может стоить ей очень дорого, ставя под угрозу их обеих.
