Will, dünyalar arasında Lyra'yı ararken bayan Coulter ise umulmadık yeni bir müttefiki sınamaktadır.

Majisteryum gitgide bayan Coulter'a yaklaşırken Will, Lyra'ya yardım etmeye çalışmaktadır. Asriel ise beklenmedik ziyaretçilerle sarsılır.

Lyra ve Will, hançeri tamir etmenin bir yolunu bulmaya çalışırlarken Bayan Coulter ise Asriel açısından kaosa yol açmaktadır.

Lyra ile Will, geri dönüşü olmayan tehlikeli bir yere yolculuk ederlerken Bayan Coulter ise Majisteryum'un planını bozmaya çalışmaktadır.

Will ve Lyra, Roger'ı bulmak için ölüler diyarında yolculuk etmektedirler. Bayan Coulter ise Lyra'yı kurtarmak için her şeyi riske atar.

Lyra ile Will ölüler diyarından kaçmaya çalışmaktadırlar. Asriel ve bayan Coulter ise sarsıcı bir keşifte bulunurlar.

Savaş gitgide şiddetlenirken Will ve Lyra çatışmanın ortasında ruhlarını aramaktadırlar. Bayan Coulter ve Asriel düşmana meydan okurlar.

[DİZİ FİNALİ] Lyra ve Will, Mary ile bir araya gelirler ve her şeyi değiştiren bir olay duyarlar ancak son bir defa fedakarlık yapmaları gerekmektedir.