Monotonluktan sıkılan ve sıradan biri olan Peter, üç yabancıyla bağlantı kurmasına yol açan bir bulmacanın şifresini çözer ve onlarla birlikte hayatın başka bir yönüyle karşılaşır.

Simone günlük rutinine döner. Ama Kocaayak iş yerine gelince Peter'la birlikte şehri keşfe çıkma fırsatının üzerine atlar.

Janice, ortadan kaybolan Fredwynn'i aramak için yardım ister. Octavio, hissedar toplantısında gönüllü olarak bir gösterime katılır ve karşısına geçmişinden bir anı çıkar.

Tek başına çıktığı ipucu arama görevinden sonuç alamayan Fredwynn, kendisi için tamamen yeni olan bir şey yaparak başkalarına güvenir ve onlardan destek ister.

Grup, kaybolan Clara'nın bir resmini ve yeni bir ipucu bulur. Onun hikâyesini öğrenen Peter, hayatında büyük bir değişiklik yapar.

Zamanları tükenmeden önce grup bir plan yapar: Simone ve Janice, Clara'nın tablosunun peşine düşerken Fredwynn ve Peter, oyunu kimin yönettiğini bulmaya çalışır.

Gruptakiler, her adımlarını takip eden Sütçü ile karşılaşır. İki ayrı grup Clara için savaşır. Peter ve Simone duygularıyla başa çıkmaya çalışır.

Oyuncular ve Lee, oyunu geride bırakmaya çalışırken Peter ve Simone ilk randevularına çıkar. Fredwynn, Janice'i teselli eder.

Oyun bittikten sonraki yıl Peter, Simone ve Janice kendilerine gelir ama Fredwynn'in Clara'yı bulma takıntısı geçmez.

Jason bir destek grubu toplantısında Simone'la tanışır ve değişik bir ipucu setiyle karşılaşır. Bulmacayı çözen Jason, yeni olasılıklarla dolu bir dünyayı keşfeder.