Kamp yerlerine yapılan bir saldırı sonrasında vampir avcısı Richter ve genç büyücü Maria, Machecoul'un Başrahibi'nden yardım istemeye gider. Yabancılar uzaklardan haber getirir.

Vampir Mesih tehdidi belirirken Tera'nın geçmişi, geleceğe dair karanlık işaretler içermektedir. Annette, Edouard, Richter ve Maria, şatoya doğru ilerlerler.

Yaşadığı kaybın ardından şok geçiren Annette, kölelikten nasıl kaçtığını ve Saint-Domingue'den nasıl geldiğini anlatır. Bir halk buluşmasında kaos yaşanır.

Olrox, Mizrak'a Abbot'ın müttefikleriyle ilgili şüphelerini anlatır. Arkadaşına yardım etmek isteyen Annette, Richter'in itirazlarına rağmen tehlikeli bir göreve çıkar.

Drolta, Olrox'u ikna etmeye çalışır ve Annette eski bir düşmanıyla karşılaşır. Ortaya çıkan gerçekler, Maria ile Richter'in aile geçmişlerine ışık tutar.

Richter, Belmont'ların geçmişini öğrenirken Annette de kendi atalarının bilgeliğine başvurur. Edouard bir yoldaşa ulaşmaya çalışır.

Zaferlerinden cesaret bulan Vampir Mesih, sahneye çıkar. Richter yeni beceriler kazanır. Olrox, şaşırtıcı bir teklifte bulunur.

Başrahip akla hayale sığmayacak bir fedakârlık yapmaya zorlanırken, Erzsebet'in planları işlemeye başlayınca Richter ve müttefikleri kendilerini bir savaşın içinde bulurlar.