-
1. Bölüm On sekiz yaşındaki Ben Hawkins, tuhaf ruhani güçler sergilemeye başladığında, gezici bir karnaval tarafından himaye altına alınır.
-
2. Bölüm Jones'un yaptığı şaka Ben'i geçmişi olan bir yapbozun parçasına götürür. Kardeş Justin ve kız kardeşi İris kendi değişimlerini yaşamaktadırlar.
-
3. Bölüm Nakit parası olmayan Tipton kasabasının yetkilileri karnavalın kurulumunu reddedince Samson, Jones'un tavsiyesine uyar.
-
4. Bölüm Babil'e (Teksas) giderken karnaval görevlileri doğanın öfkesiyle yüz yüze gelir.
-
5. Bölüm Kardeş Justin büyük felaketi anlamaya çalışırken, karnaval tarihi şanssız, gümüş madeni bitmiş ve birkaç sakini varmış gibi görünen Babil'e gider.
-
6. Bölüm Karnavalcılar ödeşmeye susamış şekilde kendilerini "Karnaval Adaleti" denen gizli ama büyüleyici olguya kaptırırlar.
-
7. Bölüm Kardeş Justin "doğum hakkını" bir nehir kenarında yeniden öğrenirken, kız kardeşi Iris ilgili bir radyo muhabirinden beklenmedik bir destek görür.
-
8. Bölüm Samson Ben'i ilgi çekmek için, uzun süredir rakip olan Phineas Boffo isminde biriyle tanıştığı bir yolculuğa gönderir.
-
9. Bölüm Ben rüyalarının işkencesi bitsin diye uyanık kalmaya çalışır ama uykusuzluk büyük zarar vermektedir.
-
10. Bölüm Kardeş Justin kendi insanlarına yeni bir yön vermek için Mintern'e döner.
-
11. Bölüm Yönetimin izniyle, Lodz, gardını Ruth ile indirdiği için kırılgan olan Ben'e "ulaşmak" için hileli bir plan yapar.
-
12. Bölüm Ölüm kalım meselesi bir krizle karşılaşınca Ben tavsiye istemek için Lodz'a yakınlaşır ve Yönetimle ilk defa tanışır.