Kent dışından gelenlerin varlığı, Montreal'deki suç örgütleri arasında uzun süredir devam eden barışı tehdit ederken geçmişi Vito Rizzuto'nun yakasına yapışır.

Vito oyun dışı kalır. Nico'nun gücünü kanıtlama çabaları Declan'ın canını sıkar. Nico'nun cüretkâr kararları ona ve aileye paradan daha fazlasına mal olmak üzeredir.

Kentteki suç örgütleri arasında gerilim patlak verir. Nico'nun devam eden dengesiz davranışları Declan'ın işlerini zorlaştırır. Vito hapishanede belaya bulaşır.

Vito'nun kayıpları giderek artar. Bonannolar nüfuzlarını Montreal'de giderek daha fazla kullanırken Declan kendini Rizzutoların operasyonunun karşısında bulur.

Örgütlü suçla ilgili soruşturmalar yoğunlaşırken Vito'nun ortakları artan baskıyı hisseder. Vito'nun en güçlü ittifakları bile sınavdan geçer.

Soruşturmacılar Rizzuto'nun kilit önemdeki iş ortaklarını sorgularken ortaya çıkan eski sırlar, Vito ve Declan'ı bir dönüm noktasına getirir.