Kim Philby'nin Moskova'ya kaçışının ardından İngiliz Gizli Servisi'ndeki en yakın arkadaşı Nicholas Elliott soruşturma altına alınır.

Dedektif Lily Thomas, psikolojik numaralar kullanarak Elliott'ın Philby hakkında bildiklerini anlatmasını sağlamaya çalışır.

Philby artık Moskova'da olduğu için KGB'nin ona asla tam olarak güvenemeyeceğini ve onlar için casusluk hayatının sona erdiğini anlamaya başlar.

Elliott, Blunt'ın paniklemesini sağlamak için onu bilerek sinirlendirir ve ardından gecenin bir yarısı gizli bir toplantıya kadar takip eder.

Elliott ve Lily herkesin güvenilmez olmasından korkar ve Blunt'ı sorgulamak için yarışırlar. Angleton ise Blunt'ın tutuklanmasını istediği için planlarını engeller.

Lily, Elliot'u Philby hakkındaki bazı şeyleri hatırlaması için zorlar. Aylar sonra Elliot, Philby'den gelen bir mektup alır.