Гао Тяньюань и его жена Чжоу Фэн'эр живут в уединении в горах Тянь Шань из-за отставки его отца. Они спускаются с гор, чтобы воссоединиться с отцом, но тот внезапно убит, и Фэн'эр переходит на сторону лидера секты Тяньчжэн, Жэнь Во Вэйхуай. Разрушенный горем, Тяньюань начинает новую жизнь под ложной личностью, пока не встречает Сыкона Аоши и снова не оказывается вовлечённым в мир боевых искусств. Он решает отомстить за смерть отца и стать чиновником, но его нетерпение приводит к опасной ошибке. Позже он обнаруживает, что истинный виновник хочет восстать и захватить мир боевых искусств, и объединяется с Аоши, чтобы устранить угрозу.