Во время правления Чунчжэня династии Мин евнух Цао Хуачунь сговаривается с династией Цин, чтобы захватить трон. Принцесса Чанпин и ее сестра Чжаорэнь обращаются за помощью к Чжоу Шицзяню и Юань Жуофэю, чтобы устранить Цао. Повстанцы Ли Цзичэна захватывают столицу и спасаются благодаря Восточному морскому фею, который обучает их боевым искусствам. Затем Цин завоевывает Центральные равнины, и Пин и Шицзянь делают вид, что подчиняются Цин, чтобы спасти Жуофэя. Однако у них есть свои скрытые намерения.