Engin Öğretmen'in Yukarıkarakısık köyüne tayini çıkar.

Engin, köyün "Koç Katım" törenine şahit olur.

Engin köyden bir an önce ayrılmak için babasına sürekli mektup yazar.

Engin Ankara'ya gitmekten vazgeçer.

Köye geri dönme kararı olan Engin yolda Mustafa ile karşılaşır.

Köyün sürüsüne hastalık bulaşmıştır.

Yukarıkarakısık'ta kış bastırmıştır…

Engin, sigara içen öğrencilerini uyarır.

Mustafa çok üzgündür.

Sema'yı baba evine gönderen Mustafa çok mutsuzdur.

Engin'in okula gelişi ile çocuklar çok gelişmiştir.

Engin Öğretmen köylünün umudu, onun umudu da çocuklardır.