1992'de Ryu Eun-jung, çok kıskandığı yeni öğrenci Cheon Sang-yeon ile çatışır. Yıllar sonra Sang-yeon, amansız bir hastalığa yakalandığı haberiyle ve son bir istekle geri döner.

Sang-yeon'un isteğini geri çeviren Eun-jung, karmaşık arkadaşlıklarından Sang-yeon'un kardeşi Cheon Sang-hak'tan hoşlanmasına kadar, geçmişte yaşadıklarını yeniden düşünür.

Eun-jung'un üniversitedeki fotoğrafçılık kulübünde tanıştığı Kim Sang-hak, geçmişinden biriyle aynı adı taşımaktadır. Çok geçmeden Eun-jung'un ürkekliği işleri tuhaflaştırır.

Eun-jung ve Sang-yeon, yıllarca hiç görüşmedikten sonra üniversitede tekrar karşılaşır. Ancak geçmişten kalan öz güvensizlikler ve eski acılar yeniden su yüzüne çıkar.

Sang-hak'ın askere gitmesi Eun-jung ile aralarını açar. Görmezden gelinen çağrılar ve internetteki sırlar ortaya çıkmaya başlayınca Sang-yeon ile arkadaşlığı tehlikeye girer.

Sang-yeon ve Sang-hak, Eun-jung'un kardeşi sayesinde birbirlerine daha da yakınlaşırken, Eun-jung'un şüpheleri de artar ve onlara bakış açısını değiştiren bir gerçeği keşfeder.

Eun-jung, Sang-hak hakkında onunla yüzleştikten sonra Sang-yeon ortamı yumuşatmaya çalışır; ancak kısa süre sonra kardeşiyle ilgili sarsıcı bir sırrı keşfeder.

Sang-hak ve Sang-yeon'un sırrını sonradan öğrenen Eun-jung, kendini yalnız ve yüzüstü bırakılmış hisseder. Ardından acı olaylar ve zorluklar, üçünü de farklı yönlere savurur.

Artık bir film yapımcısı olan Eun-jung ile Sang-hak'ın yolları bir kez daha kesişir; ancak projeleri korkunç bir haberle sarsıldığında Sang-yeon yeniden ortaya çıkar.

Çekimler başlarken Eun-jung ve Sang-yeon senaryo, bütçe ve yaratıcı tarz konusunda anlaşmazlığa düşer. İkisi de Sang-hak'ı görüntü yönetmeni olarak ekiplerine katmayı umar.

Uzak bir çekim mekânı keşfi sırasında Eun-jung ve Sang-yeon baş başa kalınca küçük aksilikler ve yaratıcı alandaki çatışmalar; çözüme kavuşturulamayan, gergin bir çıkmaza dönüşür.

Sette yaşanan bir kaza çekimleri tehlikeye atar. Projede her şeyin yolunda gitmesi için Sang-hak'ın uzmanlığına muhtaç olan Eun-jung ve Sang-yeon, birlikte çalışmak zorunda kalır.

Sang-yeon'un Eun-jung'a olan kızgınlığı son raddeye ulaşırken sette yaşanan şiddetli bir kriz de prodüksiyonu ve ortaklıklarını kaosa sürükler.

Arkadaşlıkları öfkeyle sona erdikten sonra Eun-jung, Sang-yeon'u tamamen hayatından çıkarır. Yıllar sonra Sang-yeon, Eun-jung'un son dileğini yerine getireceğini umarak geri döner.

Sang-yeon son yolculuğuna yaklaşırken Eun-jung, tutması çok zor olan bir sözle boğuşur. Veda etme günü geldiğinde, ömür boyu süren dostluklarından hatıraları paylaşırlar.