Ogre soyundan gelen Morihito, çocukluk arkadaşı acemi cadı Nico'yla birlikte yaşamaya başlar. Ancak kısa süre sonra tek işi, onu beladan uzak tutmaya çalışmak hâline gelir.

Okulun ilk gününde Morihito, Nico'dan cadı olduğu gerçeğini saklamasını ister ama Nico sınıfta ona gizlice yardımcı olmak için sihir yapmaya çalışır.

Nico'nun annesi, Morihito'ya endişe verici bir kehanet içeren bir mektup gönderir. Mektubun anlamını çözemeyen Morihito, günün geri kalanını diken üstünde geçirir.

Kanshi, Ibuki'nin kendisini Nico'yu korumak için gönderdiğini açıklar. Morihito ile atışan Kanshi, okulda bir düşman olduğu konusunda onu gizlice uyarır.

Gizli bir manga hayranı olan öğretmen Makuwa, öğrencilerinden birinin en sevdiği manga serisinin popüler çizerlerinden biri olduğunu fark edince soğukkanlılığını kaybeder.

Morihito'nun okuldaki kızların gözdesi hâline geldiğini fark eden Nico, yakında okul gezisiyle gidecekleri yerin yakınında "Âşıklar Ağacı" adlı bir ağaç olduğunu öğrenir.

Nico ve Kanshi internette video kanalı açar. Ancak Morihito onların yeterince özgün olmamasından rahatsız olur ve entel takılan gıcık sınıf arkadaşları Magami'den yardım ister.

Kanshi faturalarını ödeyemeyince Morihito ona bir eğlence parkındaki süper kahraman gösterisi için oyuncu arandığını bildiren bir broşür verir.

Nico ve Morihito'nun sınıf arkadaşı Kara, annesinin vefat etmeden önce ona yazdığı ve babasının kâğıt imha makinesinden geçirdiği mektubu eski hâline getirmelerini ister.

Öğrenci konseyi başkan yardımcısı, Nico'nun sihir kullanmasını yasaklamak için dramatik bir giriş yaptıktan sonra, konseyin hayattan daha büyük diğer üyeleri gelir.

Kanshi, Keigo'yu uyarıcı etkisi olan bir şeker kullandığını iddia eden bir zorbadan kurtarır. Kendini cadı ilan eden biri Nico ve Morihito'nun önünde belirir.

Hilal şeklini gördüğünde, vahşi bir güce sahip vahşi bir kurt adama dönüşür. Morihito'yu izole eder ve ona saldırır. Bu sırada Kanshi ve Nico, Wolf'un "Köpekleri" tarafından kuşatılır. Nico'nun kendisini hedef alan cadıyı aradığı basit bir plan yaparlar, böylece Kanshi cadıya saldırabilir.

Çalışkan bir genç, cesur çocukluk arkadaşı olan stajyer cadıyı korkunç bir kehanetten korumak için onunla birlikte yaşamaya başlar. Ama lisede hayatta kalabilecekler midir?

In Episode 119 of Uron Mirage, swordsmen Utsuro, Oboro, Sagiri and Zack decide to split up and search the buildings of an abandoned research facility.

Ibuki's newest prophecy advises seeking a family that dispels evil. Nico and her friends set out in search, treating the journey like a summer trip.

Vampire Miharu moves into the Otogi house, but as a night person with different energy needs, he may struggle to adjust to communal living.

Morihito and the other guys awake in an unknown place. A mysterious figure tells them they must play a game — and that Nico is being held hostage.

Nico and Kukumi help Kara out at the shrine run by her father. When Nico casts a spell to make a paper cat move around, Kara gets an idea.

When tidying the house, Morihito finds a letter Nico wrote to him when they were kids. Nico shares her memories of those days with Nemu and the guys.

Noticing that Keigo seems sad, Nico gives him a ring imbued with a levitation spell. As he secretly trains to use it, Nemu approaches him.

As Keigo wonders why his channel isn't getting more views, Nico casts a spell on him that she believes will help make his videos more interesting.

While sharing donuts with Kara and Morihito, Nico decides to shrink herself and Morihito down so they can experience eating a giant pastry.

When Kukumi mentions that she will be meeting a friend from social media in person for the first time, a worried Ms. Makuwa decides to tail her.

When Morihito declares it's time to give his favorite pair of jeans a second wash, Miharu asks to know more about denim — much to the others' chagrin.

Needing an attraction for the upcoming school festival, Nico's class decides to use her quirky spells to run a café with a spooky theme.