Seri prömiyerinde, duygusal bir FBI süper ajanı (SCOTT FOLEY) ve sert kalpli CIA operatörü (LAUREN COHAN) dünyayı kurtarmak için bir araya gelmek zorunda kalıyor.

Ekip çalışması, Çek Cumhuriyeti'ndeki ilk resmi görevlerinde Will ve Frankie için yabancı bir kavram olduğunu kanıtlıyor.

Will ve Frankie çatışmaya devam eder ve büyüyen ağrıları, takımın bir terörist saldırıyı önlemek için gönderildikleri Roma'daki bir sonraki görevini tehlikeye atabilir.

Will ve Frankie, bir düğüne sızmak ve soykırımcı bir Rumen generali yakalamak için küstahça evli bir çift olarak poz vermeleri gereken Paris'e gider.

Londra'daki şüpheli soygunları araştırırken, Will seksi bir İngiliz casusuyla vurur ve Frankie'yi nasıl işleyeceğini bilmediği beklenmedik hislerle bırakır.

İnsan kaçakçılığı şebekesini devirirken, ekip kaçırılan bir bebekle karşılaşır ve herkes (Frankie dahil) çocuğu ailesine geri döndürmeye karar verir.

Will'in yeni kız arkadaşı MI6 ajanı Emma Davies (OPHELIA LOVIBOND), İspanya'daki bir göreve katıldığında ekip kendini yeni bir bölgede bulur.

Ekip, Will'in yolsuzluğu, eski patronu ve eski FBI müdürü Alex Ollerman (DYLAN WALSH) olduğu ortaya çıkan sorgulama için tehlikeli bir mahkumu taşımak için Avrupa'ya gidiyor.

Frankie'nin liderlik becerileri Will'in Ukrayna'daki bir görev sırasında ele geçirildiği zaman test edilir. Will Jai ile bağ kurmaya çalışırken Standish, Frankie'den savaşta yardım ister.

Beklenmedik bir cinayet herkesi şok ettiğinde, Will ve ekibin geri kalanı bu ayarsız saldırının arkasındaki suçluyu avlamakla görevlendirildiği için karanlık bir yere gider.

Ekip, yeni hedeflerini devirmek için bir kolejde gizli bir yere gidiyor - süper bir silah ürettiğinden şüphelenilen bir mühendislik dahisi.

Frankie'nin soğuk kalpli profesyonellik taahhüdü, ekibin yeni görevi onu eski bir koruyucuyla (CHRISTA MILLER) yeniden birleştirdiğinde test edilir.

Sezon finalinde Ollerman, takımı terörist bir saldırıya sokmaya çalışırken, Will ve Frankie, ilişkileri hakkında bir kavrayışa girerler.