Hain iblisleri alt etmek için birlikte çalışan Avcılar için işler her zamanki gibi ilerlerken, Çin'in ücra bir bölgesindeki bir malikânede sorunlar baş gösterir.

Bir trafik kazasına tanık olan Ga Mo-tak, bu sayede mükemmel bir Avcı adayı keşfeder. Hwang Pil-gwang ve Gelly Choi, Kore'ye varır varmaz ortalığı birbirine katmaya başlar.

Avcılar, erişte dükkânına gelen davetsiz bir misafirle uğraşır. Mo-tak, yeni öğrencisiyle antrenman yaptığı sırada endişe verici bir haber alır.

So Mun, Pil-gwang ile kıyasıya bir mücadeleye girişirken ekip arkadaşları, iblisin yandaşlarıyla kapışır. Bu sırada Ma Ju-seok, korkunç bir kâbusla uğraşır.

Ju-seok's coşkulu ifadesi, Avcıları şaşırtır ama iblisler keyifle izler. Do Ha-na geçmişine ait önemli biriyle yeniden buluşur.

Avcılar yeni ve güçlü bir iblisle karşılaşınca eylem planı yapmak üzere toplanırlar. Pil-gwang ve Gelly haince bir amaçla hastaneye gider.

So Mun hayati bir savaşın ortasında bir anlığına zayıflık gösterir. Gelly bir ihanetle karşı karşıya kalır. Daha sonra Avcılar bir dolandırıcılığı durdurmaya çalışır.

Ha-na kahredici bir kararı yerine getirmeye karar verir. Bu arada Chu Mae-ok, sorunlu genç bir adama yardım eli uzatır.

Avcılar, Pil-gwang'ın çetesiyle karşı karşıya gelir. So Mun hayatını tehdit eden bir çıkmazın içine düşmüştür ve ekip arkadaşları bir çözüm bulmakta zorlanır.

Ju-seok ve Pil-gwang arasındaki ilişki büyük bir değişime uğrar. Avcılar aldıkları iyi haberi coşkuyla karşılar.

Pil-gwang gün geçtikçe güçlenmektedir. Ha-na başlangıçta tereddüt etse de tehlikeli bir işte So Mun'a yardım eder.

Kudretli Pil-gwang ile savaşan Avcılar ellerinden geleni yapar. Ju-seok kişisel sorunlarını aşıp bu ölüm kalım savaşına bir son verebilecek midir?