Gerçek hayattan keyif almayan Josh ve Melissa, Schmigadoon'a dönmeye çalışır ama bunun yerine kendilerini daha karanlık bir dünya olan Schmicago'da bulur.
Josh nezarethanede yeni bir arkadaş edinirken Melissa bir avukat tutar ve Josh'ı aklamak için farklı bir kimliğe bürünür.
Josh hapisten kaçtıktan sonra Topher ve kabileyle vakit geçirirken Melissa, ipuçları bulmak için Schmicago'yu keşfeder ve bir aile sırrını ortaya çıkarır.
Josh ve Melissa, mutlu sonun herkese gerektiğini keşfettikten sonra bunu gerçekleştirmeye çalışır ama bu istenmeyen sonuçlar doğurur.
Mutlu sona yaklaştıklarından emin olan Josh ve Melissa, Schmicago'da hızla büyük bir üne kavuşur ve kendilerini ölümcül bir planın içinde bulur.
Mutlu son olacak mı? Josh ve Melissa'ya hayatlarını değiştirecek bir seçim şansı verilir.