Los Angeles'ta iş bitirici Ray Donovan, babası Mickey'nin hapishaneden beş yıl erken serbest bırakıldığını öğrenir.

Ray, Mickey'yi hapishaneye geri yollama planını uygulamaya koyar.

Ray, onu uzak durması konusunda uyarsa da Mickey, Terry ve Bunchy'nin hayatlarına tekrar müdahale eder.

Mickey, eski kız arkadaşı ve aynı zamanda Daryll'in annesi olan Claudette'i görmek için Daryll ve Bunchy'yle birlikte Palm Springs, Kaliforniya'ya doğru yola çıkar.

Mickey, Ezra'ya rahatsızlık verici bir ziyarette bulunarak içini döker.

FBI muhbiriyle konuşan Ray, Van Miller'ın soruşturmasını öğrenir ve bu soruşturmayı kapatmaya çalışır.

Ray, Sully'yi aramak için Boston uçağına biner. Van Miller, Ray'i alt etmekte kararlıdır ve bunu Sean Walker aracılığıyla yapabileceğini düşünür.

Ray, Terry ve Bunchy, ölüm yıl dönümünde kız kardeşlerini anarlar.

Suçlayıcı kanıt toplamak için Van Miller, Sean Walker'la buluşmaya giden Mickey'ye dinleme cihazı takar.

Ray, Ezra'nın parasıyla Sully'ye Mickey'yi öldürtme planını sürdürür. Ray, suç anında başka yerde olduğunu öne sürmek için Daryll'in dövüşüne gitmeyi planlar.

Bunchy küçükken istismarına uğradığı rahibi bulup yaralamıştır. Mickey kendisini yeni bir cinayete ilişkin soruşturma yapan polisin ilgi odağında bulur.

Ray ve Avi, Sully'nin parasıyla kaçan Eddie'nin izini bulur.