Storybrooke sakinleri peri masalı karakterleri olduklarını keşfederler.

Herkes kasaba sınırlarını aşınca neler olabileceğini öğrenir.

Emma ve Margaret onları Storybrooke'a götürecek bir geçit arar.

Rumpelstiltskin, korsanların karısını kaçırmasını engellemeye çalışır.

Rumpelstiltskin Regina'ya karanlık sanatları öğretmeye çalışır.

Emma'nın dolandırıcılık geçmişi ortaya çıkar.

Ruby'nin kurta dönüşmeye dair korkuları gerçek olur.

Cora pusulayı çalmak için hileli yollara başvurur.

Cora ve Kanca pusulayı çalmaya çalışır.

Regina cinayetle suçlanır.

Belle Storybrooke limanında intikam ateşiyle tutuşan Kanca ile karşılaşır.

Cora Regina ile barışmaya çalışır.

Dev Anton insanlarla arkadaş olmayı dener.

Bay Gold, Emma ve Henry, Bay Gold'un oğlunu arar.

Bay Gold oğlunu aramaya devam eder.

Rumpelstiltskin genç Cora'ya yardım eder.

Emma, David ve Bay Gold, Mary Margaret'i i Regina'dan korumalıdır.

Mary Margaret tahtadan yapılmış August ile karşılaşır.

Bay Gold Belle'in lanetlenen hafızasını geri getirmeye çalışır.

Emma'nın Tamaraya dair şüpheleri daha da artar.

Genç Bae kendini 19'uncu yüzyıl Londra'sında bulur.

Storybrooke sakinleri sonlarının gelmesine hazırlanır.