Lisenin ilk günü yaklaşırken yazma kampından geri dönen Monse, Ruby ve Jamal'ın Cesar'la arasının bozuk olduğunu öğrenir.

Cesar adına yapılan bir müdahale girişimi, pek de planlandığı gibi gitmez. Bu sırada Ruby, bir aile dostuna ilk görüşte âşık olur.

Cesar, Oscar'ın güvenli olmayan dünyasına batmaya devam ederken grup, lisedeki ilk danslarına katılmanın neden olduğu duygusal çalkantıyla uğraşır.

Cadılar Bayramı'nda arkadaşlarını fiyakalı Brentwood'da şeker toplamaya ikna eden Jamal, burada yerel bir gizemle ilgili ipuçlarını ortaya çıkarmayı umar.

Boşboğaz olduğunu kabul eden Jamal, Olivia ile olanları Ruby'ye anlatması için Cesar'a süre verir. Ama polisin yaptığı denetim, işleri iyice karmaşık hâle sokar.

Sırların açığa çıkmasıyla, çekirdek arkadaş grubunda çatlaklar baş gösterir. Kargaşa devam ederken futbolla ilgili söylediği yalanlar sonunda Jamal'ın ensesine yapışır.

Ruby, Olivia için kusursuz bir 15. yaş günü partisi düzenlemeyi takıntı hâline getirir. Jamal, RollerWorld bilmecesini çözme mücadelesinde tuhaf bir müttefik edinir.

Cesar, Oscar'la baş başa güzel bir zaman geçirir. Monse, hileyle bir bebek bakıcılığı işi kapar. Jamal, gerçeğe yaklaşır. Olivia, bir moda krizi yaşar.

Cesar'ın geleceği tehlikeye girince Jamal, Monse ve Ruby, onu kurtarabilecek tek şeyi bulmak için kentte hummalı bir aramaya girişir.

Olivia'nın 15. yaş günü partisinde değişen sadece dans eşleri değildir. Ama merhametli bir hareket, arkadaşların değer verdikleri her şeyi kaybetmelerine neden olabilir.