Ordu, Sinaloa'yı yağmalayınca hırslı bir esrar çiftçisi, Guadalajara'da bir uyuşturucu imparatorluğu kurma planı yapar. Genç bir DEA ajanı, Meksika'ya transfer olur.

Rafa tohumsuz otu için su ararken Félix tüm plazaları birleştirmeye çalışır. Polis yolsuzluğu ve DEA'in kayıtsızlığı, Kiki'nin sinirini bozar.

Kiki tek başına tehlikeli bir gizli göreve gider. Polisler ve kaçakçılar arasındaki anlaşmazlık artınca Félix akıl hocasından tavsiye ister.

Aylar süren hüsranın ardından Kiki bir fırsat yakalar. Rafa, güçlü hükümet yetkilileriyle sorun yaşayınca Félix'i zor bir duruma sokar.

Bir tehdit, Mika'yı sarsar. Félix, Guadalajara karteli için farklı bir gelecek hayal eder.

Falcon ve Rafa arasında şiddetli bir güç mücadelesi patlak verir. Félix, kokain işinde önemli bir yere gelince DEA onu Amerika'ya çekmeye çalışır.

Maria, Sinaloa'ya dönmek için Félix'e yalvarır. Kiki, Guadalajara kartelinin esrar tarlaları hakkında kanıt toplar. Neto yas tutar.

DEA, Rafa'nın devasa esrar tarlasını kuşatınca Félix, ortaklarının misilleme yapmasına engel olmaya çalışır. Kiki ve Jaime, müfettişlerle görüşür.

Evrak işleri, çaresiz Jaime'nin yoluna taş koyar. Mika, kocası için endişelenir. Félix, Rafa'ya ortadan kaybolmasını söyler.

Baskı artınca Félix, Sinaloa'ya döner. Öfkeli Jaime ve Mika, adalet ve cevap peşindedir.