A boy named Hat falls into the underworld realm and discovers the evil Lord Jaku, a demon who aspires to become the new king of the underworld, replacing the current king, Aleph. Hat is locked-up and meets with the prince of the underworld, a fellow named Hotdog. With a common enemy in Jaku, the two join forces and escape from their imprisonment. They are quickly re-captured, but are then rescued by an old man named Grandpa Tau.
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