Durante siglos, los humanos y los demonios han luchado por la legendaria Fuente Yuli, un símbolo de deseo. La libre y aventurera Xiao Yao entra inesperadamente en el Valle de los Diez Mil Demonios, interrumpiendo el mundo demoníaco. Allí, conoce al poderoso Rey Demonio Hong Ye, quien llega a admirar su corazón puro. Juntos, enfrentan casos misteriosos y enemigos formidables, descubriendo verdades ocultas en el camino.