Ji Yunhe posee la rara habilidad de domesticar demonios, pero está confinada en el Valle Demoníaco por estrictas leyes imperiales. Su vida da un giro inesperado cuando una cruel princesa le trae a Chang Yi, un tritón. La princesa ordena a Yunhe que le dé a Chang Yi la capacidad de hablar como un humano y piernas, obligándolo a jurar lealtad. A medida que Yunhe empieza a sentir simpatía por el tritón y se enamora de él, anhela liberarlo. Sin embargo, ayudarlo puede tener un alto costo, poniendo en peligro sus vidas.
