Yaklaşık 1500 yıl önce Silla'da, Kraliçe Jiso beklenmedik bir ziyaretçiyi gönülsüzce kabul eder. İki arkadaş ailelerini aramak için başkente gider.

Köpek-Kuş kötü bir haber alır. Wehwa, Silla'nın geleceği için Jiso'nun büyük planının bir parçası olarak Hwarang'ı kurmayı kabul eder.

Wehwa, Hwarang adaylarını gözden geçirir. Ahnji, Köpek-Kuş'a oğlu rolünü oynamasını ve Seon-u’nun adını alarak başkentte kalmasını tavsiye eder.

Ahnji, geçmişinden biriyle karşılaşır. A-ro, Hwarang'a katılabilmesi için Seon-u'ya asaletin sırlarını öğretir, ama bela Seon-u'un yakasını bırakmaz.

Üç krallığın en güçsüzü olan Silla için yeni bir sayfa açılmıştır. Kraliçe, Hwarang töreninde bir sürprizle karşılaşır.

Eğitimler başlar. Soylu ailelerden gelen oğlanların sert kurallara uyum sağlamaya çalışması ve Seon-u'nun melez oluşundan kaynaklanan ihtilaf nedeniyle sinirler gerilir.

Seon-u iyi bir ağabey olmanın ne demek olduğunu anlamaya çalışır. Hwarang'lar bir sınava tabi tutulur, ancak bu sınavı hepsi geçemez. Ji-dwi sarayı ziyaret eder.

Seon-u ve A-ro geçmişin muhasebesini yapar. Ji-dwi herkesin hediyelerden hoşlanmadığını keşfeder. Tanıdık bir yüz Hwarang Evi'ni ziyaret eder.

Prenses Sookmyung başkente geri döner ve Hwarang Evi'ne katılır. A-ro gerçeği ararken Hwarang'lar müzikal yeteneklerini ortaya koyar.

Büyük performans günü gelmiştir. Ji-dwi, onun söz hakkı olmadığını düşünen kraliçe ile yüzleşir. A-ro kendini yanlış bir yerde bulur.

A-ro, bir kazanın ardından Seon-u ile ilgilenir. Ji-dwi kötü bir rüya görür. Hwarang'lar ava çıkar ve kraliçe, Prenses Sookmyung'a bir emir verir.

Hwarang'lar kral hakkındaki dedikodulara kafa yorar ve eğitime ara verir. Ji-dwi soğukkanlılığını korur. Su-ho kraliçeye yardım eder.

Silla savaşı önlemek için Baekje'ye bir heyet göndermeye karar verir. Wehwa, Hwarang'lardan Prenses Sookmyung liderliğindeki elçilere eşlik edecek gönüllüler ister.

Hwarang'lar yolda tehlikelerle karşılaşır. Ahnji, Jiso'ya duymak istemediği haberler verir. Prenses Sookmyung, Baekje'de beklenmedik bir teklif alır.

Silla ile Baekje arasında ipler gerilir. Seon-u, Baekje Veliaht Prensi ile yüzleşir. A-ro’nun kaderi belirsizliğini korumaktadır.

Hakkındaki dedikodular Seon-u'yu zor durumda bırakır. Prenses Sookmyung gerçeği arar. Jiso sürpriz bir açıklama yapar.

Ji-dwi, Kral Jinheung olarak tahta geçmek ister. Ahnji, başkentin dışındaki bir veba salgınıyla meşguldür. Jiso’nun yetkileri sorgulanır.

A-ro, Wonhwa olur. Hwarang'ların yeni bir lideri vardır. Seon-u sürpriz bir haberle uğraşır. Han-seong doğru olanı yapmaya çalışır. Jiso’nun zamanı dolmuş olabilir.

Jinheung yaptığı duyuruyla Jiso’nun gazabına uğrama riskini alır. Seon-u daha iyi bir lider olup olamayacağını düşünür. Ahnji bugüne kadarki en zor vakasıyla karşılaşır.

Jinheung ve Seon-u yüz yüze gelir. Su-ho bir hainlikten şüphelenir. Jiso bir hainle karşı karşıya olabilir. Hwarang'lar seçimlerinin arkasında durur.