Mendosa, el asesor principal del rey de Valiante, inicia una campaña para cazar "brujas", lo que resulta en la muerte de muchos caballeros mágicos y sus asistentes hechiceros. Anna, una hechicera casada con el caballero Herman Lewis, da a luz a un hijo antes de su ejecución. Herman toma a su hijo, Leon, y huye, criándolo para que sea el heredero de la legendaria Armadura Dorada. Cuando Leon crece, Valiante está completamente bajo el control de Mendosa, quien expulsa al Príncipe Alfonso y a su madre. Alfonso decide buscar al hombre que heredó la Armadura Dorada para recuperar el trono y salvar a su pueblo.
