Kan haplarını bırakıp kendine bir av bulması için ebeveynlerinden baskı gören Juliette; ailesine kendini ispatlamaya çalışan, okulun yeni öğrencisi Cal'ı gözüne kestirir.

Noah'nın evinde yaşanan korkunç olay birçok soruyu beraberinde getirir. Juliette'in annesi kutsama törenini planlamaya başlar. Bir canavar, Cal'ın ailesini hedef alır.

Ailesi riskli bir vampir avına hazırlanırken Cal huzursuzdur. Bu sırada büyük geceye hazırlanan Juliette, kendisi için fazla büyük bir lokma ısırır.

Juliette ve Cal kutsama töreninin karmaşasında ortak bir düşmanla savaşırken, bir yandan taraflar seçilir, anlaşmalar yapılır ve önemli kilometre taşlarına ulaşılır.

Cal ve Juliette güvenli bir yere sığındıktan sonra birbirlerine samimi bir söz verirler. Okulda ise tehlike pusudadır. Elinor'un geleceğiyle ilgili tartışmalar kızışır.

Juliette ve Cal'in endişeli aileleri onları ayrı tutmak için ellerinden geleni yapmaya hazırdır ve bir cinayet soruşturması sırasında karşılıklı bir anlaşmaya varırlar.

Savannah'da artan gerilim Cal ve Juliette'i tehlikeye atar. Theo, Apollo ile birlikte talihsiz bir göreve katılmadan önce geçmişi hakkında araştırma yapar.

Beklenmedik bir anda çılgına dönen olaylar ardında kan, ihanet ve büyük bir yıkım bırakırken Cal ile Juliette arasındaki aşk sınanır.