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Felix and Poindexter travel back in time to a medieval castle, where they encounter the Professor and Rock Bottom. The Professor, posing as a wizard, and Rock Bottom, as Sir Rock, scheme to steal Felix's Magic Bag of Tricks.
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Felix and Poindexter visit a ranch owned by Bart, where they encounter a giant bear named Big Brownie. Bart devises a plan to use a beehive full of honey as a trap to lure Big Brownie away. Poindexter, considering Big Brownie a friend, warns him about the trap.
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