Fujita, Matsumura'nın ölümünün intikamını almak için Delik'e dönerken Caiman ve Nikaido, Caiman'ı kertenkele kafasıyla lanetleyen büyücünün peşine düşer.

"Temizlikçiler" Shin ve Noi, Delik'te çalışmaya başlar. Bu arada Caiman ve Nikaido, akupunktur kullanarak yüzleri değiştiren bir büyücüyü arar.

Caiman ve Nikaido, her yıl yapılan Yaşayan Ölüler Gecesi'ne katılır. Ama görevlerini tamamlayamadan Shin ve Noi onları bitirmek için çıkagelir.

En, sihirli kuklalarıyla "kertenkele adam"ı tespit edebilecek yoldaşı Hindi'ye başvurur. Caiman ve Nikaido büyücüler üzerine çalışan Profesör Kasukabe'yi ziyaret eder.

Büyücülerin dünyasında Caiman ve Nikaido, haç gözleri olan bir adamın yerini bulur, ama Shin ve Noi'nin bir görevde ortaya çıkmasıyla takip yarıda kesilir.

En'in mantar büyüsü, köşküne sızan Nikaido'yu ağır biçimde yaralar. Dr. Vaux ve Profesör Kasukabe, Caiman'a Shin'in karanlık geçmişinden bahseder.

Matsumura'nın intikamını alma planı yapan Fujita, Delik Barış Hastanesi'nin beyzbol takımına katılır. Arkadaşının katili Caiman, rakip takımın kadrosundadır.

Nikaido’nun güvenliğinden endişe eden Caiman, büyücülerin dünyasına tek başına döner. En Ailesi, Mavi Gece Partisi eğlenceleri için hazırlıklara başlar.

Risu'nun peşindeki Caiman, gizlice festival alanına girer. Bu arada En, Fujita'ya Shin ve Noi'nin nasıl partner olduğunun hikâyesini anlatır.

Nikaido düşmanını yenmek için güçlü bir maske takar, ancak saldırının En'in bir tuzağı olduğunu anlar. Caiman, Tanba'nın yardımıyla Haç Gözler'den birini ziyaret eder.

Nikaido, ailenin bir üyesi olarak, En'in neden zamanı kontrol edebilen bir büyücüye ihtiyacı olduğunu öğrenir. Caiman, Tanba'nın eşini kurtarmak için onun kılığına girer.

Caiman, Nikaido'yu onunla beraber Delik'e dönmeye ikna etmeye çalışır, ama En'le yaptığı sözleşme Nikaido'ya engel olur. En, dövüş sonrası onu bulmak için arama başlatır.