-
1. Bölüm Fujita, Matsumura'nın ölümünün intikamını almak için Delik'e dönerken Caiman ve Nikaido, Caiman'ı kertenkele kafasıyla lanetleyen büyücünün peşine düşer.
-
2. Bölüm "Temizlikçiler" Shin ve Noi, Delik'te çalışmaya başlar. Bu arada Caiman ve Nikaido, akupunktur kullanarak yüzleri değiştiren bir büyücüyü arar.
-
3. Bölüm Caiman ve Nikaido, her yıl yapılan Yaşayan Ölüler Gecesi'ne katılır. Ama görevlerini tamamlayamadan Shin ve Noi onları bitirmek için çıkagelir.
-
4. Bölüm En, sihirli kuklalarıyla "kertenkele adam"ı tespit edebilecek yoldaşı Hindi'ye başvurur. Caiman ve Nikaido büyücüler üzerine çalışan Profesör Kasukabe'yi ziyaret eder.
-
5. Bölüm Büyücülerin dünyasında Caiman ve Nikaido, haç gözleri olan bir adamın yerini bulur, ama Shin ve Noi'nin bir görevde ortaya çıkmasıyla takip yarıda kesilir.
-
6. Bölüm En'in mantar büyüsü, köşküne sızan Nikaido'yu ağır biçimde yaralar. Dr. Vaux ve Profesör Kasukabe, Caiman'a Shin'in karanlık geçmişinden bahseder.
-
7. Bölüm Matsumura'nın intikamını alma planı yapan Fujita, Delik Barış Hastanesi'nin beyzbol takımına katılır. Arkadaşının katili Caiman, rakip takımın kadrosundadır.
-
8. Bölüm Nikaido’nun güvenliğinden endişe eden Caiman, büyücülerin dünyasına tek başına döner. En Ailesi, Mavi Gece Partisi eğlenceleri için hazırlıklara başlar.
-
9. Bölüm Risu'nun peşindeki Caiman, gizlice festival alanına girer. Bu arada En, Fujita'ya Shin ve Noi'nin nasıl partner olduğunun hikâyesini anlatır.
-
10. Bölüm Nikaido düşmanını yenmek için güçlü bir maske takar, ancak saldırının En'in bir tuzağı olduğunu anlar. Caiman, Tanba'nın yardımıyla Haç Gözler'den birini ziyaret eder.
-
11. Bölüm Nikaido, ailenin bir üyesi olarak, En'in neden zamanı kontrol edebilen bir büyücüye ihtiyacı olduğunu öğrenir. Caiman, Tanba'nın eşini kurtarmak için onun kılığına girer.
-
12. Bölüm Caiman, Nikaido'yu onunla beraber Delik'e dönmeye ikna etmeye çalışır, ama En'le yaptığı sözleşme Nikaido'ya engel olur. En, dövüş sonrası onu bulmak için arama başlatır.