Hisarın görüş alanında limana yaklaşan Flint ve tayfası, Nassau'yu geri almaya hazırlanır. Ancak gizli bir tehdit kısa süre sonra aleyhlerine işler.

Silver, onu esir tutan kişiyi Teach'in hikâyelerinden hatırlar. Flint ve adamları, tarlayı kolaylıkla ele geçirir, ancak köleler azat edilmeyi reddedince şaşırır.

Casusu Berringer'a, Max ve Silver'ın buluşmasını haber verir. Flint, Silver'ı tam zamanında bulur. Teach ve tayfası, valinin gemisini ele geçirir.

Anne, valinin gemisinde hapsedilen korsanlar için cüretkâr bir kaçış planına önderlik eder. Eleanor, daha fazla savaştan kaçınmak için Flint'e cazip bir teklif yapar.

Eleanor özel talimatları bildirmek için valinin gemisine bir elçi gönderir. Billy'yi saf dışı etme zorunluluğuyla karşı karşıya kalan Silver'ın şüpheleri vardır.

Silver bir ittifak karşılığında Billy'yi eski kölelere teslim eder. Kaleye doğru yol alan Eleanor, Flint ve Madi kolay hedef hâline gelir.

Rackham, Philadelphia'da Eleanor'un büyükbabasından yardım ister. Vali, Flint ve Silver'a bir anlaşma teklif eder. Ancak asıl amacı onların arasını açmaktır.

Silver'ın Madi'nin salıverilmesi için sandığı pazarlık kozu olarak kullanması Flint'i çok şaşırtır. Madam Guthrie, Max'e stratejik bir evlilik yapmasını teklif eder.

Silver'ın adamları Flint'e ve sandığa yaklaşır. Rackham'ın tayfası, güçten düşmüş bir denizcinin önderliğinde İskelet Adası'na ilerler. Önleyici bir saldırı başlatılır.

İskelet Adası'na varan Rackham, Madi'yi kurtarmaya ve valiyi yakalamaya yardım etmeyi kabul eder. Silver, Flint'in savaşma arzusunu bastıracak bir yol bulur.