Dr. Eli Adler, karısı Lynn’in ölümünü aklından çıkaramayan bir çocuk psikiyatristidir. Bir gün, Eli’ın hayatı hakkında esrarengiz şekilde bilgisi olan sekiz yaşındaki Noah çıkagelir.

Noah’nın okuldaki öfke patlamasının ardından çocuğun tedavisiyle daha yakında ilgilenmeye başlayan Eli, ürkütücü çizimler ve kendi travmasıyla ürpertici paralellikler ortaya çıkarır.

Kendi dertleri ve Lynn’in ölümü nedeniyle hissettiği acıyla mücadele eden Eli, Noah’yla olan bağıyla boğuşur ama ilerleme kaydeder.

Lynn’in gizli projesiyle Noah’nın çizimleri arasında tedirgin edici bağlar keşfedilir. Eli, şüpheciliğiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Hastanede Noah’nın durumu ağırlaşınca Denise çaresizce cevap aramaya başlar. Eli, Lynn’in eski sevgilisi Benjamin’in ses kayıtlarını bulur.

Gergin geçen bir görüşmede Eli, Noah’yı tedavi etmek için bulduğu alışılmadık yöntemi açıklar.

Noah’nın nakledilmesini önlemek için Eli riskli bir terapi seansı gerçekleştirir ve şaşırtıcı bir keşifte bulunur.

Eli, gizemli bir çiftlik evinin fotoğraflarını keşfedince evi bulmak için yola çıkar.

Denise, Noah’nın durumu hakkında Eli’ın fikirlerini almak ister. Eli, Noah’yla arasındaki bağın muammasını çözme amacındadır.

Eli, Noah’yı kurtarmak için zamana karşı yarışır.