-
1. Bölüm Naksu, ruhunu kurtarmak için son bir büyü yapar. Jang Uk, ona yardım etmeyi göze alabilecek tek büyücüyü arar. Mu-deok yeni bir ustanın himayesine girer.
-
2. Bölüm Uk, ittifak kurma teklifini geri çeviren Mu‑deok'u başka bir yolla ikna etmeyi başarır. Park Jin, bir casusu yakalamak için Songrim'e barikat kurar.
-
3. Bölüm Mu‑deok eğitimine başlamadan önce şartlarını belirtir. Uk, Heo Yeom'un enerjisini ona hediye ettiğini keşfeder ancak bu gücü nasıl sahipleneceğini öğrenmek zorundadır.
-
4. Bölüm Uk'un ateşinin çıkması Mu‑deok'u memnun eder. Jang hanesini ziyaret eden Veliaht Prens, bir aile yadigârını almak ister ve saygısızlığa göz yummayacağını söyler.
-
5. Bölüm Mu-deok ve Uk gözlerden uzak, ıssız bir kulübeye ulaşır. Jin Mu bir cesetten kurtulma emri verir. Jin Ho-gyeong, Uk'u korumayı teklif eder ancak bunun bir bedeli vardır.
-
6. Bölüm Seo Yul ve Park Dang-gu, Uk'u eğitim alanında ziyaret eder. Mu-deok öğrencisinin sınırlarını zorlar. Jin Cho-yeon müstakbel kocası için bir düğün hediyesi hazırlar.
-
7. Bölüm Prens bir illüzyonla karşılaşır. Uk, Jinyowon'a girmek için izin ister. Gil-ju, bir bedeni ele geçirmek için Naksu'nun peşine düşer.
-
8. Bölüm Gil-ju açlığını bastırmak için kasabaya gider. Uk onu yakından takip eder. Naksu'nun geri döndüğüne dair dedikodular halk arasında yayılır.
-
9. Bölüm Jin Ho-gyeong uzun zaman önce kaybettiği çocuğunu arar. Jin Mu, bu arayışı sona erdirmek için bir plan yapar. Uk ve Mu-deok ayrılır.
-
10. Bölüm Uk'a okuması için bir kitap verilir. Yul, pazarda bir kızı kurtarır. Mu-deok, Songrim'de hizmetçi olmak için zorlu bir eleme sürecinden geçer.
-
11. Bölüm Uk eğitim alma hevesini kaybeder. Mu-deok, Prens ile bir iddiaya girer. Cheonbugwan'da sıraya giren kör kızlar verilecek kararı beklemektedir.
-
12. Bölüm Olağan dışı bir ölüm Park Jin’in dikkatini çeker. Uk, Naksu’nun trajik geçmişini öğrenir. Hizmetkâr Kim, Mu-deok'u bir iş için Cheonbugwan'a gönderir.
-
13. Bölüm Aniden düşen bir yıldırım, Cheonbugwan'da hasara neden olur. Park Jin ve Jin Mu, kimin suçlu olduğu konusunda anlaşmazlığa düşer. Lee, Uk'u balık tutmaya götürür.
-
14. Bölüm Yeni beceriler kazanan Uk, onuncu ve son rakibiyle yüzleşir. Seo Yul, Mu-deok'u göz hapsine alır. Jin U-tak, kızına bir oyun oynar.
-
15. Bölüm Mu-deok kanlı bir cinayetin işlendiği olay yerinde yakalanır. Usta Lee, kraliyet ailesine bir hediye sunar ve bir kehanette bulunur. So-i, kör bir arkadaşının izini sürer.
-
16. Bölüm Park Jin ve Jin Ho-gyeong, her ikisinin de hak iddia ettiği bir emanet yüzünden hararetli bir tartışma yaşar. Uk bir şamanı ararken Prens ile karşılaşır.
-
17. Bölüm Mu-deok, Jin Bu-yeon'un gerçek kimliğini araştırır. Jin Mu, Jin Ho-gyeong'u büyük bir buluşmada önemli bir açıklama yapmaya ikna eder.
-
18. Bölüm Sihirli bir güç alanının içinde mahsur kalan Mu-deok, yeniden kazandığı güçlerinin bazı dezavantajları olduğunu keşfeder. So-i, kendini kurtarmak için bir anlaşma yapar.
-
19. Bölüm Uk, güç alanını kırmak için bir çözüm bulur ancak her şeyi riske atması gerekecektir. Dang‑gu ve Cho‑yeon şaşırtıcı bir keşifte bulunur.
-
20. Bölüm Yaklaşan düğünle ve Uk'un çöpçatanlığa soyunmasıyla birlikte aşk rüzgârları eser. Jin Mu, kirli işlerini yapması ve günah keçisi olması için bir suikastçıyı görevlendirir.