Kral VIII. Henry’nin Clevesli Anne’le olan evliliğini feshetmesinin ardından yeni eşi olarak aldığı genç Katherine Howard’la olan ilişkisi saraydaki tüm erkeklerin ona imrenmesine sebep olur. Kral’ın kızı Leydi Mary tarafından hor görüldüğü için üzgün olan Katherine, eski bir dost Joan Bulmer’ın gelişiyle şaşıracaktır.

Henry, Clevesli Anne’i saraya tekrar davet ederken Surry ve Thomas Seymour, Anne Stanhope’la aşk yaşamanın peşine düşer. Kraliçe Katherine, gözünü kocasının seyisi Culpepper’a diker.

Çok daha yüce gönüllü olan VIII. Henry, kendisine isyan eden Kuzey halkını affederken delicesine âşık olduğu genç karısı, Culpepper’la tutkulu bir aşk yaşamaya başlar.

Kuzeyde gördüğü sıcak karşılama Kral’ı neşelendirir ama eski âşıklarından birinin şantaj tehditleriyle kraliçesinin geçmişi yakasını bırakmaz.

Sevgili kraliçesinin müstehcen geçmişini ve mevcut ilişkilerini öğrenip harap olan Kral, onu saraydan sürgün eder. Soruşturma sürmektedir, şüpheliler ise işkence görmektedir.

Taze bekâr Henry, kızlarını varisi olarak göstererek yurttaşlarını şaşırtır, beklenmedik bir politik müttefik edinir ve güzel, olgun ve taze dul Joely Richardson’la evlenmek için elinden geleni yapar.

Yeni eşi Catherine’i İngiltere’nin başına geçiren Henry, Fransa’yı işgal etmek için ordusunu sefere sürer.

Boulogne kuşatmasının sona ermesinin ardından Henry gururla İngiltere’ye döner fakat İmparator ile yaptığı anlaşmanın çöküşüyle yüzleşir.

Surrey Kontu, Kral Henry’nin ölme ihtimaline karşı nüfuz kazanmak isterken Piskopos Gardiner kraliyet sarayındaki Protestan destekçilerine savaş açar.

Gücü azalan Henry, mirasını sürdürmek amacıyla muhafazakârları kendi etrafında toplamak ve varisi Prens Edward’ın geleceğini sağlamak almak için Fransa’ya yeni bir müttefiklik teklif eder.