-
1. Bölüm Reese, bazı haydutlarından para çalan Leon'u kurtarmak için Finch'in Makine ile olan iletişim kurallarını çiğner. Sonrasında ise Makine'yi Finch'i bulmak için kullanacaktır.
-
2. Bölüm Dedektif Carter ve Bay Reese, Root'un geçmişini incelemek için Teksas'a gider. Root, Finch'e Makinesini satın alan insanların kötü olduğunu gösterir.
-
3. Bölüm Reese, yanlış tip insanlarla parti yapan Brezilyalı bir diplomatın kızının yeni koruması olur. Finch, kaçırılmasının ardından topluma yeniden uyum sağlamakta zorluklar yaşar.
-
4. Bölüm Reese ve Finch, üzerinde yakalanması karşılığı ödül olan organize suça karışmış bir adamı korumaya çalışır.
-
5. Bölüm Reese, risk almaktan hoşlanan genç bir gazetecinin öldürülmesini engellemeye çalışır. Medyanın ilgisini çekmemek için Reese onunla çıkmaya başlar.
-
6. Bölüm John ve Zoe, son 15 yıldır ölü bir adamın kimliğini kullanan biriyle yakınlaşmak için karı koca kılığına girerler.
-
7. Bölüm Leon, kendi koruması için tuzağa düşmüştür. Bir tıp doktoru zor bir kararla karşı karşıyadır. Dedektif Carter, Ajan Snow ile karşılaşır.
-
8. Bölüm Reese ve Bay Finch, zengin evli bir çiftin birbirlerini öldürmesini engellemeye çalışır.
-
9. Bölüm Finch ve Reese, Estonya mafyası tarafından kovalanan bir taksi şoförünü korumaya çalışır. HR, Elias ile bir anlaşma yapmaya çalışır.
-
10. Bölüm FBI, Takım Elbiseli Adam'ı yakalama çabalarına yeniden odaklanır.
-
11. Bölüm Özel Ajan Donnelly, Reese ve diğer üç adamı Rikers Adası'nda gözaltında tutmaktadır. Finch'in yardımıyla Carter, Reese'in gözaltından çıkmasına yardım eder.
-
12. Bölüm Finch ve Carter, Reese'i hâlâ Donnelly tarafından tutsak tutulduğu Riker'dan çıkarmaya çalışır. Bu arada, Fusco bir sonraki hedef üzerinde tek başına çalışır.
-
13. Bölüm Reese, Stanton tarafından kurtarılır.
-
14. Bölüm Bir teknoloji milyarderinin dengesiz davranışları, iş hayatını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakır.
-
15. Bölüm Finch ve Reese, Sırp katillerin görünen hedefi olan temizlikçi bir kadını korumak için bir otele gizlice girerler. Bu arada Carter, FBI'a katılma sürecine başlar.
-
16. Bölüm Sam Shaw ve ortağı Michael Cole, makineden hedef numaraları alır, ancak Reese ve Finch çok geç olmadan onlara yardım etmelidir.
-
17. Bölüm Makine aniden altı numara verir ve bunlardan birinin ücra Owen Adası'nda bir yeri vardır. Tropikal bir fırtına nedeniyle Finch ve Reese, sekiz kişiyle birlikte orada sıkışıp kalırlar.
-
18. Bölüm Leon Tao'yu bir kez daha kurtardıktan sonra Reese, kumarhanede servetini kaybeden bir emekliye bakmak için Atlantic City'ye gider.
-
19. Bölüm Finch, yükselen başkan yardımcısını izlemek için bir teknoloji şirketinde gizli göreve gider. Şirket, farklı bir şey için paravan olan ajanlarla dolu görünür.
-
20. Bölüm Saygın bir doktor Polonium ile zehirlenir ve Reese'in katilini bulmasına yardım etmek için sadece 24 saati vardır.
-
21. Bölüm Bir sistem virüsü nedeniyle yeni bir numara için on gün bekleyeceklerdir. Sorunun kök (Root) olabileceğinden şüphelenirler.
-
22. Bölüm Reese ve Finch, The Machine'i Root'tan kurtarmak için gizemli uluslararası organizasyon Decima ile iş birliği yapar.