Bir cinayet soruşturması, hikâyede göründüğünden daha fazlası olduğunu ortaya çıkardığında, Özel Ajan Will Trent gerçeği ortaya çıkarmak için keskin içgüdülerine ve eşsiz deneyimine güvenir.

GBI kayıp bir kızla ilgili soruşturmasını sürdürürken, Will şüpheli arama konusunda hayal kırıklığına uğrar; Angie, Ormewood ile yeni bir vakayı takip ederken mevcut ilişkilerini değerlendirmek zorunda kalır.

Will ve Faith'in küçük bir kasabada işlenen bir cinayetle ilgili soruşturması, faili meçhul bir vakayla ilişkilendirildiğinde büyük sonuçlar doğurur; bir güvenlik görevlisinin ölümü Angie'nin kafasını karıştırır.

İki ölü kurban ve çok az cevap karşısında Will ve GBI, APD ile birlikte eyalet park polisinden gelen bir çağrıyı araştırır; Will, bazı kişisel sırlarını paylaştıktan sonra Faith ile ortaklığında ilerleme kaydeder.

Yerel bir futbol kahramanının eşi ters giden bir soygunda vurulunca, Will basit gibi görünen bu olayı hızla çözmeye kararlıdır; Angie ve Ormewood ise yerel bir emlakçının cinayetini araştırır.

Çifte cinayet, birimin bir yazılım firmasının kapalı kapılar ardındaki faaliyetlerini araştırmak için bir takibin içine sürükler; Angie, kilit bir tanığın davasında ifade vermesini sağlamak için elinden geleni yapar.

GBI, bir neo-Nazi örgütünün saldırı planladığını keşfettiğinde, masum insanları korumak için davaya öncelik verir; Angie potansiyel olarak hayatını değiştirecek bir senaryoyla yüzleşir ve Ormewood ile yanlış giden bir spor ayakkabı sürümünü araştırır.

Çok can alıcı bir olay Will'in önüne gelince, Will olayda görünenin ötesinde bir şeyler olduğunu keşfeder; Angie ve Ormewood öldürülen bir sihirbazı araştırırken, sihirbazın bazı ekstra numaralarını da ortaya çıkarırlar.

Hüküm giymiş bir suçlu cinayetle suçlandığında, GBI ajanlarından birini rehin alır ve Will ile Ormewood'un masumiyetlerini kanıtlayabilecek bazı kanıtlar keşfetmelerine yol açar; Angie, eski tacizcisinin serbest kaldığını öğrendiğinde ayık kalmak için mücadele eder.

Bir karavan parkı katliamı genç bir çocuğu ailesiz bırakınca, Will onun geçici vasisi olur; Faith annesi tarafından ziyaret edilir; Angie ise geçmişte yaşadığı olayların etkisinde kalır.

Will, bir uyuşturucu örgütünü çökertmek ve kayıp bir DEA ajanını bulmak için sorunlu bir geçmişe sahip bir suçlu olan Bill Black olarak gizlenir; Angie ise Will ile olan ilişkisini geride bırakmayı amaçlamaktadır.

Angie izindeyken, Will ve Faith, Will ve Angie'nin çocukluğuyla bağlantılı bir dizi seri katil vakasını ve daha önce Amanda ve Evelyn tarafından araştırılan 80'lerden kalma bir dizi olayları araştırmak için Ormewood ile işbirliği yapar.

Bir APD ajanı kaybolduğunda, Will olay yerini inceler ve kendisini tekrar adalet yoluna sokan gizli bir mesaj bulur; kökeni sorgulanırken, Will aradığı cevapların en başından beri önünde olduğunu fark eder.