Rütbesi düşürülmüş bir polis olan Cole Ellis, dedektiflik statüsünü yeniden kazanmak için, zekâsıyla ele geçirilmesi zor bir hırsızı yakalamaya yardımcı olabilecek bir dolandırıcı olan Max Mitchell ile çalışmak üzere görevlendirilir.

Zararsız bir kargo korsanı vakası, Max ve Ellis'in acımasız bir spor menajerinin cinayetine rastlamalarına neden olur.

Max ve Ellis, küçük bir kırsal kasabada bir kasabın kayboluşunu araştırırken işler tuhaftan ürpertici bir hal alır. İkili, takım çalışması konusunda bir ders alır ve Max, Ellis'i özel hayatı hakkında sorgular.

Bir sörfçü gizemli bir şekilde öldürüldüğünde, Dedektif Simmons ve Yates davaya atanır. Ancak Max'in kılık değiştirme tekniğini kullanarak bir sörf tahtası kapıp, gizli göreve giden Ellis'tir.

Mafya aleyhine tanıklık edecek olan kötü şöhretli bir muhasebecinin kaçırılmasının ardından Ellis, eski bir arkadaşından onu geri getirmesine yardımcı olması için acil bir telefon alır.

Televizyondaki en popüler vampir dizisinin başrol oyuncuları, bir sapığın hedefi haline gelince Max ve Ellis, perde arkasındaki dramın ekrandakinden bile daha vahşi olduğu şov dünyasına girerler.

George, doğum gününü Max ile geçirmek için hapishaneden üç günlük izin alır ve bir dolandırıcılık daha yapma isteği duyar. Ellis, kardeşinin eskiden tanıdığı biri olduğunu keşfettiği, soygunla suçlanan sorunlu bir gence yardım eder.

Ünlü bir terapistin şüpheli bir şekilde öldürülmesi, Max ve Ellis'i kişisel gelişimin şaşırtıcı (ve çoğu zaman rahatsız edici) dünyasına gönderir ve onları yol boyunca kendi sorunlarını araştırmaya zorlar.

Max bir banka soygunu sırasında rehin alınınca, Ellis protokole karşı gelerek gizlice bankaya sızar ve Max ile birlikte, rehinelerin serbest bırakılması için pazarlık yapar.

Ellis, Max ile Max’in eski sevgilisi dünyaca ünlü bir İmparatorluk yumurtasını içeren bir kedi-fare soygunu davasının içine çekilirler ve arkadaşlıklarını, ortaklıklarını ve birbirlerine olan güvenlerini test eder.