MacLaren'ın gözaltında tutulan ekibi, kaçıp kuantum çerçevesini yok etmeye çalışırken eksantrik bir Yolcu hikâyesini bir psikiyatra anlatır.

MacLaren ve Walt yeni Yolculardan oluşan, beklemedikleri gizemli grubun peşine düşer. Marcy, David'in travmayı atlatmasına yardım eder ve Philip yeni bir arkadaş edinir.

Ekibin son görevinden üç ay sonra bir inşaat alanında bulunan cesetler, Yolcuların cinayetler arasındaki ortak noktaları fark etmesini sağlar.

Ekibin iki üyesi, zirai bir ürünün piyasaya çıkmasını önlemeye çalışan bir aktiviste yardım eder. Diğerleri ise bir Yolcunun kendi suikastını planlamasına yardımcı olur.

Grip benzeri bir salgını önlemekle görevlendirilen Yolcular, evriliyormuş gibi görünen patojenin ölümcül hâle gelmesi ve tüm dünyaya yayılması karşısında şoke olur.

Fraksiyon, MacLaren'ın ekibine karşı üstünlük sağlayınca ekip uranyum elde etmeye, Yönetici'nin çevrimiçi olmasını sağlamaya ve salgının yayılmasını önlemeye çalışır.

Ekip, ücra bir göldeki görev sırasında öldürülünce Yolculardan biri umutsuz bir kurtarma girişimi için kendini arka arkaya yakındaki bir paraşütçüye transfer eder.

MacLaren ve ekibi, Yolcu 0027 duruşmasına çağrılır. Yolcu, Yönetici'yi ve Büyük Plan'ı baltalamakla suçlanmaktadır.

Philip, rahatsız edici bir tarihî bilgi güncellemesi oturumuna katılır. MacLaren'ın eşi acilen hastaneye kaldırılır. Trevor, konağı hakkında şoke edici bir şey öğrenir.

Yolcular, gelecekte önemli bir rolü olan küçük bir kızı korur. Marcy'nin hafızasını geri getirmek için denediği tedavi, beklenenden fazlasını hatırlamasına neden olur.

Tutarsız davranışları olan evsiz bir adamın, ekibin güçlü baş düşmanı Yolcu 001'i tanıyan, çok zeki ama hayal dünyasında yaşayan bir Yolcu olduğu ortaya çıkar.

Yolcu 001, MacLaren'ın ekibindekilerin tüm sevdiklerini rehin alıp Yolcuları kimliklerini açıklamaya zorlayarak ekibin bir adım önüne geçer.