Kraliçe Catherine, hizmetçi kız Rahima'ya hayatının öyküsünü anlatmaya başlar ve 14 yaşında Fransız Kraliyet Sarayı'na nasıl girdiğini anlatır.

Genç Catherine, amcasının ölümünden sonra geleceğini güvence altına almak için kraliyet ailesini nasıl alt edeceğini öğrenmeye başlar.

Prens Henri savaştan yeni metresi Filippa ve bir bebekle döner. Catherine bir varis yaratmak için aşırı önlemlere başvurur.

Catherine anne oldu. Kral Francis, Henri ve Catherine ile avlanırken atından düşer.

Kral Henri, Fransa'yı savunmak için bir orduya liderlik etmek üzere yola çıkar ve Catherine'i Naip olarak görevlendirerek güçlerini daha fazla test etmesine olanak tanır. Catherine Rahima'dan Mary'nin odasında bir mektup aramasını ister.

Catherine, kocasının mızrak dövüşü sırasında yaralanacağını öngören bir rüya görür; Catherine ve Henri, oğulları Francis'in Mary ile olan düğününü ertelemesi gerektiğine karar verir.

Mary, Rahima'yı ziyaret eder ve Kraliyet Sarayı'ndaki yaşam öyküsünü kendi açısından anlatır. Fransa'da din özgürlüğü konusunda Catherine ve Mary'nin çelişkili görüşleri var.

Kral Francis'in planlanan kaçırılması ters gider, ancak Catherine ülkenin kontrolünü eline almak için yeni bir plan yapar.