Blackblood soyunun son üyesi olan Talon, halkını katleden adamlardan biriyle yüzleşerek intikam almak ister.

Talon kendisi ve türü hakkında derin sırlar öğrenir. Wythers, bir memurun cinayetini araştırır.

Talon, çağırdığı öldürücü yaratığa komuta etmekte zorlanır. Garret ve Janzo, bu bulaşıcı hastalığın nedenini ortaya çıkarmaya çalışır.

Talon iblisin peşine düşer. Hanım, kolipsum ticaretini devralma planında acımasız bir düşman olduğunu kanıtlar.

Wythers, Gwynn'e şantaj yapar. Talon'un geçmişinden gelen beş katil, yarım kalan işleri halletmeye çalışır.

Talon gizemli "İsimler Kitabı"nı bulacağına söz verir. Gwynn'in gerçek kimliği ortaya çıkar. Talon, Janzo'ya Solucan'ın kolipsum tedarikçisiyle buluşması için eşlik etmeyi kabul eder.

Gwynn'in kararlı eylemi Garrett'la olan ilişkisini gerginleştirir. Talon ve Janzo cevaplardan çok sorularla karşı karşıyadır. Garrett yeni ve umutsuz bir sırla boğuşur.

Talon, Janzo ve Garret, İsimler Kitabı'nı aramak için yasak bölgeye girerler; Bir ordu Outpost Kapıları’na götürülür.

Talon, Garret ve Janzo pusuya düşürülür ve İsimler Kitabı düşmanın eline geçer. Gwynn esir alınır.

Talon, Garret ve Janzo geri dönerek Outpost'un bıraktıklarından çok farklı olduğunu görürler. Talon, Dred'le yüzleşir ancak intikam almakla arkadaşlarını kurtarmak arasında kalır.