Babasının izini sürmek için Amerika'dan İsrail'e seyahat eden Melisa, ayak bastığı ilk günden itibaren İsrail'in ona anlatılanlardan farklı bir ülke olduğunu görür.

Melisa, Ayşe'yi önce gözaltından sonra ölümden kurtarır ve ardından Doktor Ahmet Musa'nın evinde misafir olarak ailesiyle tanışma fırsatı bulur.

Melisa hastanede gönüllü çalışmaya karar verir ve Ahmet Musa'nın geçmişini araştırmaya koyulur. Süreyya, Melisa'dan şüphelenir.

Filistinli yetkililer, aralarında bir hain olduğuna ikna olur. Oğuz, kafasında soru işaretleri olan Melisa'yı İsrail gerçekleriyle yüzleştirir.

Miriam'la beraberken görüldüğünü öğrenen Ammar için çember daralır. Melisa zor durumdaki bir kadına yardımcı olmak için İsrail güçlerini karşısına alır.

Ammar ile Melisa cezaevinde insanlık dışı bir muameleye maruz kalır. Hukuk mücadelesi yetersiz kalırken onları özgürlüklerine kavuşturan kişi Samuel olur.

Gerçekleri kabullenmekte geciken Ahmet Musa, Melisa'nın öfkesini alevlendirir. Ammar cezaevindeki eniştesini kurtarmak için Miriam ile görüşür.

Bazı dernek üyeleri, Miriam'ın başkanlığının devam etmemesi gerektiğini düşünür. Filistinliler Ayşe'nin arazisinde yeni bir ev için inşaata başlar.

Miriam'ın oynadığı oyun ortaya çıkar ve dernekten kovulur. Başına gelenleri kabullenemeyen Miriam kontrolden çıkıp intikam peşine düşer.

Samuel aşkından ve daha fazlasından vazgeçer. Muhammet kimseye haber vermeden duvarın ardına geçince gerilim doruk noktasına ulaşır.