Saigon'un düşüşü yaklaşırken Kaptan, komünist parti, Güney Vietnam ordusu, CIA görevlisi ve vicdanı arasında denge kurar.

Los Angeles'taki hayata alışmaya çalışan Yüzbaşı, General bir köstebeğin varlığından şüphelenmeye başlayınca suçlayacak birini bulmak zorunda kalır.

Yüzbaşı ve Bon, General'in endişelerini gidermek için bir plan yapar. Daha sonra Yüzbaşı, savaşla ilgili bir film yapmak isteyen Auteur ile tanışır.

Bir Hollywood filminin gönülsüz danışmanı olan Yüzbaşı, giderek kaotik hale gelen bir yapımın egolarını ve kişiliklerini yönetir.

Hastanede uzun bir süre kaldıktan sonra Yüzbaşı, General'in gizli bir askeri operasyon için adam toplamaya başladığını keşfeder.

General'in askeri operasyonunun başarısızlıkla sonuçlanacağına inanan Yüzbaşı, görevi açığa çıkarmanın ve Bon'u kurtarmanın yollarını arar.

Yüzbaşı, Vietnam'a döndüğünde hikayesini anlatmak ve geçmişini rahatsız eden kararlarla yüzleşmek zorunda kalır.