رجل نصف فرنسي نصف فيتنامي يعمل كجاسوس للقوات الشيوعية خلال حرب فيتنام، يضطر للهروب إلى الولايات المتحدة مع جنراله في نهاية الحرب. أثناء عيشه في مجتمع من اللاجئين الفيتناميين الجنوبيين، يقوم بالتجسس على المجتمع سراً، ويعاني من صراع بين ولائه وحياته الجديدة، ويقدم تقاريره إلى الفيت كونغ.